Дин все более одержим жаждой крови. Он агрессивен и жесток, при первой возможности убивает собственных обидчиков, даже если без кровопролития можно было обойтись. Кроули приходит к выводу, что такие метаморфозы – не случайность, и что метка требует крови.
Сэм в плену у парня по имени Коул, он говорит, что его отец погиб по вине Дина, и намерен мстить за его смерть. Он пытает младшего брата, но Сэма не просто сломать. Коул отходит в другую комнату, чтобы ответить на звонок, в это время Сэм дотягивается до ключей и сбегает. На самом деле ключи не случайно лежали так близко, и все это было подстроено Коулом. Он знал, что Сэм приведет его к Дину.
Дин продолжает получать удовольствие от жизни – он напивается и лезет в драку по каждому поводу. Кроули хочет объясниться с ним, но пока безуспешно.
Сэм звонит Касу и просит помочь в исцелении Дина. Кастиэль еле держится на ногах – он поделился своей энергией с Гадриэлем и участвовал в нескольких столкновениях за последние дни. Сил почти не осталось, но отказать Винчестеру падший ангел не смог.
Ханна приходит в камеру к Метатрону. Она требует ответа на вопрос: как помочь Касу вернуть энергию.
Дина находит Сэм и они разговаривают. Вслед за Сэмом в бар входит Коул. Он нападает на Дина, но тот обороняется. Раны на Винчестере заживают сами по себе, и он признается, что теперь обладает силой демона.
Сэм заковывает брата в наручники и сажает в автомобиль. Он верит, что Дина можно спасти, ведь Коула убивать он не стал.
Комментарии