Шрам

В начале эпизода Михаил покинул тело Дина и исчез. Охотник недоумевает – в чем причина столь резких перемен. Он давно знал, почему архангел выбрал его в качестве вместилища своего духа. Причины, по которым Дин перестал удовлетворять потребностям Михаила, не ясны.

Последним, что интересовало Михаила, было усовершенствование сверхъестественных существ. Он намеревался создать оборотней, которые не реагировали бы на выстрел в них с использованием серебра. Кроме этого, он хотел модифицировать современных вампиров – так, чтобы кровь покойников не причиняла им вреда.  Теперь все эти планы оставались под вопросом до возвращения архангела.

Единственное, что напоминало Дину о нахождении в его теле архангела – это шрам, которого до этого момента на теле Винчестера не было. За помощью он обращается к Касу. Тому удается узнать, что рубец оставлен загадочным силуэтом в черном.

Михаил в теле охотника приходил на рандеву к одаренной девушке. Его целью было – переманить ее на свою сторону. Однако, разговор не удался, и девушка задела копьем Дина. Винчестеры вместе со своими друзьями поняли, что копьё – это секретное оружие против архангелов. Они отправились на его поиски, но были атакованы вампирами. Оказалось, что братья не единственные, кто заинтересован в этом оружии.