Дин и Кастиэль серьезно обеспокоены ментальным здоровьем Джека, потому что не ясно, какое количество душевной энергии он потратил на истребление архангела Михаила. Сам нефилим утверждает, что чувствует себя прекрасно, но старший Винчестер решает побыть рядом с ним. Вместе они отправляются в небольшое путешествие, в конце которого они навещают своего старого приятеля Донателло. Им есть о чем поговорить, ведь пророк тоже лишен души и он может поведать юноше, как ему себя вести в подобной ситуации.
Сэм, тем временем, подыскал подходящее задание и они с Кастиэлем держат путь в маленький живописный городок в Арканзасе. В местном магазинчике произошло странное событие – продавец собственными глазами видел, как у внезапно забежавшего посетителя голова взорвалась будто спелый арбуз. Младший из братьев считает, что это проделки могущественной ведьмы, но после близкого знакомства с жизнью городишка, охотники за нечистью приходят к неожиданному результату.
Жители поселения словно застряли в шестидесятых, не знают о существовании интернета и для общения предпочитают ходить в гости друг к другу. Расследование осложняется после попадания Сэма под воздействие неизвестной магии, которая приводит к амнезии. Теперь Кастиэлю предстоит самостоятельно разбираться с делом.
Комментарии