Притча 17:3

Сэму по-прежнему снятся кошмары о темных альтернативных мирах, в которых он убивает Дина. Он решает пока не рассказывать о них своему брату.

В Шварцвальде, штат Колорадо, происходят странные убийства. Винчестеры берутся за расследование и быстро узнают, что они имеют дело с оборотнями. Молодая девушка, оставшаяся в живых после нападения монстров, рассказывает охотникам про нападавших. Оборотни, братья Энди и Джош, решают убить единственную свидетельницу и похищают ее прямо из рук Винчестеров, после того, как Дин засыпает. Охотники выслеживают оборотней, но, вместо того, чтобы убить девушку, Энди, который ненавидит то, что они делают, убивает своего брата, а затем и себя.

Девушкой, которую защищали Винчестеры, оказывается Лилит. Чак воскресил ее вместе с остальными темными силами и теперь она ищет Уравнитель – оружие, созданное Богом, чтобы убить Джека. Лилит уничтожает оружие и показывает братьям приготовленный им Богом конец, в котором они убивают друг друга.

Сэм ищет причину своих странных снов. Он предполагает, что видит возможные варианты конца из-за связи, созданной им, когда он стрелял в Бога. Сэм отказывается сдаваться, но Дин считает, что у них почти нет шансов на победу.