Чертова западня

В поисках отца братья приезжает к его приятелю, в доме у которого находят книгу, а в ней – описание дьявольской ловушки. Вдруг Мэг входит в дом и предлагает отдать ей оружие, которое может убить любого демона. Винчестеры применяют ловушку на ней, и девушка оказывается обездвиженной. Пользуясь ситуацией, братья начинают изгнание демона из нее. Им удается довести ритуал до конца, Мэг называет город, где держат Джона, и ее последнее слово перед смертью звучало как «рассвет».

Братья приезжают в город, где находят жилой комплекс с названием «Рассвет». Они искусственно вызывают пожарную тревогу, переодеваются в форму огнеборцев и находят комнату, где держат в плену их отца. В борьбе с темными силами Дин производит выстрел из пистолета.

Братья вместе со своим отцом скрываются от нечисти в заброшенном доме. Вдруг отец начинает уговаривать их отдать ему оружие. Это не похоже на Джона, который говорил беречь пули и не пользоваться оружием без крайней необходимости. Братья понимают, что он одержим, в этот момент Джон силой мысли отбрасывает их к стене. Какое-то время происходит борьба, потом отец все-таки усмиряет злой дух внутри себя, братьям достаточно этого мгновения, чтобы взять пистолет и выстрелить Джону в ногу.

Отец просит их прикончить его, так как демон еще в нем, но Дин протестует. Демон покидает тело отца, и вся семья едет в клинику. По дороге их атакует грузовик. Авария выводит из строя автомобиль Винчестеров, они в машине без сознания.