Вендиго

В начале эпизода Сэму снится, что он принес цветы на могилу своей девушки. Он сожалеет, что не рассказал ей правду о себе.

Братья отправляются в городок Блэкуотер в надежде найти там своего отца. Там они встречают Хейли – девушку, брат которой с двумя приятелями ушел в поход и не вернулся. Выясняется, что в этом городе люди пропадают раз в 23 года. Последние исчезновения зафиксированы в 1982, 1959 и 1936. Власти штата Колорадо скептически относятся к мистической природе пропажи людей, они нашли этому явлению логичное объяснение – атаки медведей гризли, которые водятся в этих местах.

Винчерстеры берутся помочь Хейли. В лесу они находят палатку с разорванным тентом и слышат крики о помощи, но найти ребят им не удается. Из объяснений очевидцев и заметок в отцовском дневнике братьям удается выяснить, что в Блэкуотере орудует Вендиго – существо нечеловеческого происхождения.

Как известно, эта нечисть не уничтожает своих жертв сразу, а утаскивает их в свое логово, на поиски которого утром компания и решила отправиться. Однако планы нарушило убийство проводника и похищение Хейли и Дина.

Сэм и друг девушки, Бен, находят своих друзей по следам из конфет M&M's, которые Дин высыпал из кармана, чтобы брату было легче найти его.

Сэм и Бен нашли ребят в заброшенном руднике, где происходит схватка с Вендиго, в ходе которой Дин убивает его из ракетницы.