Сэм пропал, его нет уже больше семи дней. Дин долго ищет его и, наконец, находит в Калифорнии. Сэм думает, что сверхъестественные силы взяли над ним верх, потому что он ничего не может вспомнить из последних дней.
Брат уговаривает его не паниковать, а просто расследовать это дело, как и все остальные. Вместе они приезжают на заправку, где Сэма видели в последний раз. До этого он угнал автомобиль, в котором все залито кровью, а внутри находится оружие – нож.
Идя по следам пребывания Сэма, Винчестеры находят жилище охотника Венделла, и выясняют, что Сэм недавно его зарезал.
Сэм не может вспомнить обстоятельств этого происшествия, и просит брата уничтожить его. Дин отказывается, но Сэм сбегает от него, ударив по затылку и лишив сознания.
Сэм приходит в бар к девушке Джо, где бьет ее, связывает ей руки и спрашивает о том, как погиб ее отец. Она объясняет, что он вместе с Джоном Винчестером охотился на нечисть и был атакован. Сэм говорит ей, что это ложь, на самом деле ее раненого отца убил Джон.
Дальше Сэм посещает старого охотника, который был знаком с его отцом. Но тот догадался об одержимости парня, и подмешал ему в напиток освященную воду. Подключился Дин, и вместе им удалось изгнать нечисть из Сэма – на его руке был ожог, к которому Бобби приложил раскаленное железо, и демон покинул его тело.
Старый охотник предупреждает братьев, что другие будут мстить за Венделла.
Комментарии