В третьем эпизоде Дин отправляется в прошлое, где его родители молоды и еще не женаты.
Кастиэль предупреждает охотника, что путешествие во времени – это дар, который нужно уметь использовать. Дину требуется предупредить наступление какого-то важного события.
Он встречает своего отца и вместе с ним покупает тот самый автомобиль – Импалу.
Дальше Дин следит за родителями, пытаясь понять, что именно в прошлом ему требуется исправить. С удивлением он узнает, что его мать – тоже охотник. Вместе с Дином они едут расследовать убийство местного фермера. На вопрос о том, не случалось ли чего-нибудь странного за последнее время, сын убитого мужчины вспоминает, что недавно приходил мужчина, который предложил избавить отца от алкоголизма. Парень согласился, и, таким образом, продал свою душу. У пришедшего человека были необычно желтые белки глаз, по этому описанию Дин узнает Азазеля и хочет с ним расправиться.
Он сумел раздобыть тот самый кольт, убивающий демонов. В процессе борьбы демон убивает отца и мать Мэри, а затем находит в машине саму Мэри с возлюбленным и убивает Джона, приняв обличие ее отца. Он предлагает убитой горем девушке заключить контракт – он вернет к жизни ее любимого, а взамен через 10 лет придет к ней с простой просьбой. Мэри отвечает согласием, и уже через пару минуту обнимает воскресшего Джона.
Дин не смог предотвратить страшных событий. На его разочарованный монолог Кастиэль отвечает, что человеку не дано изменить судьбу, но эти события охотнику показали не случайно. Теперь он понимает, с чего все началось, и должен приложить усилия, чтобы спасти своего брата от перехода на темную сторону.
Комментарии