Метаморфозы

Ведомый желанием помочь как можно большему количеству людей и чувствуя в себе растущую мощь, Сэм учится изгонять духов силой своих мыслей. Дин волнуется за него и предлагает не спешить с проявлением сверх способностей.

Дин рассказывает брату о произошедшем в прошлом, и Сэм сожалеет о том, что из-за него произошло столько смертей.

Парень из небольшого провинциального городка, Тревис, просит охотников вмешаться в ситуацию с демоном. Он приводит братьев к дому человека по фамилии Монтгомери, который во дворе собственного дома жадно вгрызается зубами в свежее мясо.

Тревис говорит, что эту сущность зовут Ругару, это демон, который ест сырое мясо. Отец Монтгомери охотился на людей, тогда Тревис убил его. В этот момент жена убитого носила под сердцем сына, которому могли передаться задатки отца. Теперь и подросшего парня нужно убить.

Парни уговаривают Тревиса не делать этого, ведь человека можно попробовать спасти. Однако парень не слушает Винчестеров и возвращается к себе домой, где Тревис взял в плен беременную жену парня.

Тревис говорит, что нужно было убить Монтгомери еще в утробе, а теперь придется убить и его, и его жену, которая также оказалась беременной.

Защищая девушку, парень бросается на охотника и зубами вырывает из него мясо.

Братья застают эту картину и убивают парня с помощью огня.