Сочувствие дьяволу

После освобождения демона братья мистическим образом оказываются в самолете. После посадки они узнают, что ангел по имени Кастиэль убит, его уничтожил воинствующий архангел.

В отеле Сэм изготавливает из подручных материалов специальные мешочки, которые защитят охотников от влияния ангелов. Он говорит, что многому научился у Руби. Кстати, он избавился от потребности в демонской крови. Видимо, это была одна из уловок ведьмы, чтобы Сэм ей поверил.

Братья также узнают, что все демоны разыскивают Дина. Он очень силен, поэтому его тело может стать прекрасным вместилищем для дьявола.

Братья приезжают к Бобби, но он оказывается одержимым. Его поработила Мэг, это дочь демона Азазеля. Она хочет, чтобы Бобби убил Дина, тот сопротивляется, и ворвавшийся в здание Сэм спасает брата. Демоница исчезает.

Охотники проводят расследование и понимают, что Дин – это способ архангелов бороться со злом. Ему нужно согласиться стать вместилищем для ангелов, и тогда Люцифер падет. Охотник непреклонен, он отказывается, и высшие силы пытают Бобби и Сэма. Появившийся воскресший Кастиэль заставляет архангелов спасаться бегством, он излечивает братьев и исчезает.

Дин считает, что не нужно принимать чью-либо сторону в этой войне.