Демон Кроули, захвативший с помощью братьев предводителя оборотней, требует выдать ему местонахождение чистилища. Он не сумел ничего добиться и убил вервольфа.
Братья постоянно охотятся на тех, кого им указывает Кроули, Дин начинает выражать сомнения по поводу разумности этого служения демону. В это мгновение на них нападает Мэг. Она ищет Кроули, и допрашивает привязанных к стулу братьев, угрожая им расправой. Они говорят, что Мэг не выгодно их убивать, поэтому им лучше сотрудничать, чем воевать.
Братья предлагают сдать ей Кроули в обмен на возвращение души Сэму. Они не говорят об этом прямо, а просто просят девушку добыть для них сведения, которые известны только ей.
Братья также взывают к помощи Кастиэля. Выслушав их, ангел отказывается помогать. Тогда Сэм говорит, что убьет его без раздумий. Кас наконец соглашается помочь.
Братья находят своего деда, который против пленения Кроули. Винчестерам удается понять, чем привлек его демон – он обещал вернуть на землю мать охотников, Мэри. Дин против этого, поскольку знает, что сделать этого нельзя.
В тюрьме Кроули братья объединяются с Мэг – она сражается с адскими псами, Дин тоже, а Сэм сидит в клетке один.
Появляется Кас с останками Кроули и сжигает их. Демон мертв, Мэг покидает место битвы, а братья благодарят Кастиэля.
Комментарии