Все псы попадают в рай

Демон по имени Кроули предложил братьям сделку: они находят предводителя вервольфов, и взамен демон возвращает Сэму его душу.

Охотники находят городок в штате Нью-Йорк, события в котором напоминают проделки оборотня – там целые семьи оказываются мертвыми, их находят со следами звериных укусов по всему телу. Винчестеры, считая, что напали на верный след, отправляются в Буффало.

Однако ряд фактов заставляют их задуматься: вервольф не нападает в светлое время суток, а также в любую фазу луны, кроме полнолуния. В Буффало же убийства совершались в это время, поэтому здесь замешаны другие силы.

На самом деле, дело было в перевертышах. Это люди, которые умеют принимать облик псов, напрашиваться в дом, а затем убивать хозяев. В городе была целая свора таких существ, а подчинялись все они Альфе, который ими руководил.

Братьям удалось поймать одного из псов, но иерархия стаи не дает рядовым бойцам возможности знать своих командиров. Собака знакома лишь со своим непосредственным предводителем, и, чтобы выйти на Альфу, Дин предлагает перебить всех перевертышей в этом городке.

Такая стратегия оказывается единственно верной, и братья приступают к охоте.

В конце серии Дин сокрушается, что рядом с ним не его брат. Он говорит о странном чувстве, когда рядом родной человек: его тело, его мысли, привычки и поступки, но вот души нет, и с этим ничего не поделаешь.