Как завоевывать друзей и оказывать влияние на монстров

В штате Нью-Джерси туристов съедают заживо странные существа. Братья едут в город, в котором происходят странные события, и останавливаются в таверне. Там все ведут себя странно, начиная от официантов и заканчивая посетителями.

В лесу братья и Бобби находят убитого помощника рейнджера. Приезжает сам рейнджер, вдруг кто-то затаскивает его на дерево и начинает его поедать. Это местный мужчина, который был полным и уравновешенным человеком, но вдруг стал агрессивным и начал питаться мясом, человеческим мясом. Дин убил этого человека с одного выстрела.

Вскрытие показало наличие серой жидкости в желудке и брюшной полости убийцы. В его желудке, помимо прочего, нашли неорганические вещи. Была там и оторванная кошачья голова. Человек питался всем, до чего мог дотянуться, не задумываясь о качестве еды.

Дин возвращается в таверну, где снова заказывает сэндвич из птицы. Он ест его с таким удовольствием, что не замечает ничего вокруг. Сэм прерывает его трапезу, и через какое-то время из сэндвича начинает выливаться серая жидкость. Такая же была в желудке убитого человека-каннибала.

Это происки левиафанов, поставляющих мясо в таверну. Братья вступили в схватку с ними, но, поняв, что силы не равны, они ретировались. Лишь отъехав от города, они поняли, что Бобби попал под обстрел и оказался ранен.