Сказки дядюшки Метатрона

Братья не оставляют попыток найти предводителя демонов по имени Абаддон. Они узнают, что в одном из американских штатов были убиты все небесные создания, которые не перешли на сторону Метатрона.

Кас проводит собственное расследование, по результатам которого он сообщает охотникам, что Гадриэль выполняет поручения Метатрона.

Вдруг Кастиэль видит ангела, пришедшего к нему за советом – Гавриила. Он просит Каса возглавить небесных созданий в предстоящей борьбе. У Каса закрадывается сомнение в том, что все происходящее нереально, о чем он и говорит своему оппоненту. Предчувствие оказалось верным, и он в момент разговора находится на аудиенции у Метатрона. Тот предлагает Касу стать предводителем ангелов. По его замыслу, армия небесных созданий пойдет войной на Метатрона, а потом все они будут уничтожены. За посредничество Метатрон предлагает Кастиэлю место на небесах. Ангел отказывается от предложения.

Винчестеры ловят Гадриэля и выясняют у него подробности местоположения Метатрона. К ним приходит Метатрон, который предлагает освободить его приспешника, а он взамен вернет Каса. Охотники принимают сделку, и Кас возвращается к ним. Он собирает армию ангелов под своим предводительством, исполненный уверенности победить своего врага. Метатрон предвидел это, и надеется, что исход битвы его не разочарует.