От воздействия метки самочувствие Дина ухудшается. Сэм вместе с Кастиэлем идут на поиски Гадриэля без него. Они находят ангела раненым, он советует им оставить его умирать и спасаться. Кас делится с другом частью собственной благодати – в итоге друг выздоравливает, а Касу становится хуже.
Дину становится плохо, он испытывает настоящую ломку без клинка. Он просит Кроули помочь ему выйти из бункера, и они вместе отправляются на охоту.
Сэм узнает о том, что Дин каким-то образом выбрался из укрытия. Ангелы говорят ему, что только его брат может противостоять Метатрону.
Метатрон на земле начинает творить чудеса – он исцеляет больных и помогает слабым. Люди верят ему, они даже уничтожают одного из ангелов, который убеждает всех, что цели Метатрона далеки от хороших.
Дин вступает в сражение с бывшим писарем Божьим. Он получает серьезную рану от ангельского ножа. Сэм находит брата и помогает ему подняться.
Кас пытается украсть скрижаль, являющуюся символом власти Метатрона. Он вместе с Гадриэлем и Ханной попадает в небесную темницу. Гадриэль жертвует собой ради Каса, и они с девушкой выбираются из камеры.
Кас смог направить армию ангелов против Метатрона, и вот бывший писарь пленен и отправлен в тюрьму на небесах.
Дин умирает на глазах у брата. Позже к нему приходит Кроули и отдает клинок. Дин приходит в себя, но глаза его черны, как ночь. Охотник превратился в демона.
Комментарии