Сердце

Братьям предстоит расследовать серию убийств в Калифорнии. У убитых вырвано из груди сердце. Винчестеры понимают, что в городе обитает вервольф. Ход расследования приводит их к девушке по имени Мэдисон. Последней жертвой был ее начальник.

Мэдисон не сообщает им деталей, которые могли бы помочь найти убийцу, но она опасается своего бывшего парня, говорит, что он преследует ее. В итоге, Сэм остается с девушкой, а Дин уходит, чтобы проследить за ее бывшим возлюбленным. Кстати, парень не вызывает подозрений. Он идет в бар, а потом отправляется к себе домой. Дин все время находится рядом с ним, поэтому, услышав грохот из его квартиры, он врывается в дом. К своему изумлению, он видит Мэдисон, которая терзает тело парня. Она бросается на Дина, но он режет ей руку серебряным клинком.

Братья приходят к выводу, что девушка заразилась от кого-то другого во время ограбления, которому она подверглась некоторое время назад. Они пытаются найти настоящего вервольфа, но успехом их попытки не увенчиваются. Сэм проникся к девушке симпатией, они провели вдвоем ночь. Однако спасти ее нельзя, она и сама понимает, что опасна для людей, и просит Сэма ее убить. Как бы тяжело ему ни было это сделать, Сэм стреляет в Мэдисон.