И будет кровь

Братья работают над переводом заклинания, написанного на скрижали. Бобби пытается что-то сказать Дину в ванной, но разбивает вдребезги висящее на стене зеркало. 

Братья приходят к выводу, что уничтожить племя левиафанов можно с помощью крови Каса, крови еще одного падшего ангела, а также крови предводителя вампиров. Кровь Кастиэля у охотников есть. Он предоставил им ее добровольно.

Почти все Альфа демоны были уничтожены в недавней войне, но Кроули говорит братьям, где можно отыскать демона перекрестка. Тот идет на переговоры с братьями и соглашается отдать порцию своей крови, если те соберут все компоненты для заклинания.

Левиафаны тоже не стоят на месте, их предводитель заполучил пророка Кевина и скрижаль. Теперь мальчик вынужден переводить для него заклинание.

Левиафаны расширяют свой бизнес, их взор устремляется на пищевую промышленность. Они добавили в кукурузный сироп вредный компонент, из-за которого люди начинают вести себя неадекватно.

Причем, этот компонент действует и на людей, и на вампиров – самочувствие последних резко ухудшилось из-за добавок.

Братья находят девушку, которая была в плену у Альфа-вампира, и едут к нему. Дух Бобби они запирают в номере, чтобы не мешал во время охоты. Однако едут братья в ловушку, это слышит Бобби, но не может им помочь.

Попав в плен, Винчестеры говорят вампиру, что цели у них общие, но он не слушает охотников.

Только после попытки левиафана убить Альфу, он дает братьям свою кровь для ритуала.

Сэм спас вампира, отрубив голову левиафану.

Бобби вселился в тело уборщицы в отеле и поехал к левиафанам.